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国资委力挺软件正版化 近1.6亿元资金涌入6只概念股(股)

维持“推荐”评级。预计公司2013-2015EPS分别为0.53、0.67、0.87元,当前股价对应PE分别为24、19、15倍,维持“推荐”评级。

浪潮信息 000977

风险提示:

公司发布三季报业绩预告,预计1-9月份归属母公司股东净利润将增长35%-55%,达到4550万元-5220万元左右。

我们认为公司在众多的业务领域有着日益成熟的布局与储备,相关业务有着很强的放量潜力。例如公司今年开始开拓的智慧医疗领域,截止目前,已经收获了广德中医院智能化建设、楚雄市人民医院智能化建设、昆明市卫生监督综合管理系统等多个项目,充分证明了公司较强的项目落地能力。另外,在智慧城市、智能家居、军队信息化等领域,公司也有着积极的进展。我们认为公司多方面的布局与储备为下一步的发展提供了坚实的基础,而较强的项目落地能力以及日益提高的产品自主化能力,将为公司各项业务的收入增长以及利润爆发提供较好的保证。

研究机构:东兴证券 分析师:王明德,沈悦明 撰写日期:2013-09-04

日元贬值和营改增等因素导致毛利率略有下降。公司上半年综合毛利率约为30.6%,同比下降约1.7个百分点。日元贬值和营改增是公司毛利率同比下降的主要原因。日元贬值减少公司营收5000-6000万,降低毛利率约2个百分点。与此对应,公司软件与系统集成业务毛利率同比下降1.9个百分点。从另一个方面看,营改增对毛利率亦有部分负面影响,意味着公司剔除日元贬值因素之后的毛利率事实上有所上升。

银江股份和亚太安迅的协同效应非常明显

高端服务器领域优势明显,分享行业百亿市场蛋糕

1)亚太安讯应收账款风险较高;2)亚太安讯现金流出现恶化。

汉得信息:ERP实施稳增长,新业务求突破

主要不确定性。日元贬值幅度不确定;宏观经济影响

智慧交通形成合力,智慧城市再添砝码

点评:

远光软件 002063

医疗大数据业务将逐步清晰,外延式扩张将是未来方向

事件评论

观点:

银江股份 300020

事件:

展望全年,国内解决方案业务高增长有望延续,软件外包业务有望实现个位数增长,而医疗设备业务增速有望上升到10-20%。综合而言,我们判断公司全年整体营收有望增长20%左右。宏观不景气导致客户招标启动延后,我们判断公司上半年订单增速不高。前期公司公告了地铁信息化大订单,表明下半年开始公司订单增速明显提升。

研究机构:海通证券(行情,问诊) 分析师:陈美风,蒋科 撰写日期:2013-08-26

去年公司收购了夏尔软件和随身科技,还设立了上海汉得融晶信息,分别切入BPO、移动应用和金融信息化领域。BPO业务是ITO业务的进一步延伸;移动应用是未来企业信息化的重要发展方向;金融信息化市场空间广阔,毛利率高,这些领域都具有良好的市场前景。值得一提的是公司还正在培育供应链融资相关项目,而供应链融资是解决我国中小企业融资难的有效途径之一,具有广阔的发展前途。虽然这几项业务短期内还难贡献较大利润,但值得长期跟踪,一旦取得突破将成为提升公司估值水平的催化剂。

飞利信:业务发展态势良好,未来持续爆发可期

资金流向方面,昨日,共有17只软件概念股呈现资金净流入态势,其中,6只个股资金净流入金额超1000万元,这6只个股为,科大讯飞(9056.92万元)、天泽信息(1642.07万元)、用友软件(行情,问诊)(1372.41万元)、任子行(行情,问诊)(1344.20万元)、四维图新(1276.10万元)、广联达(1212.21万元),统计显示,上述6只个股昨日累计资金净流入金额达到15903.91万元。

事件描述

东软集团:费用增速维持下降趋势,盈利加速增长可期

结论:

证券之星网app

广联达 002410

远光软件:非电行业突破又下一城,借力“政民通”打开智慧政府广阔空间

公司前三季度归属上市公司净利润3075-3587万元,同比预增20%-40%;以此计算,公司第三季度单季净利润1514-2026万元,同比预增8.4%-45.1%。

领先的云计算整体解决方案商,IT设备国产化的最大受益者

维持“强烈推荐”评级。我们假设14年开始并表,2013-2014年完全摊薄(考虑增发)EPS为0.60、1.04元,对应2013、2014年PE分别为42.5、24.7x。

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